자료실 · 도입 검토 안내
회계 자동화 도입 전 확인할 자료
도입을 결정하기 전에 확인할 것이 몇 가지 있습니다. 이 페이지는 바이트시프트 도입을 검토하는 담당자를 위해 준비 가이드, 체크리스트, 자주 묻는 질문을 모았습니다. 필요한 항목부터 순서대로 확인하십시오.
이 페이지에서 확인할 수 있는 내용
- 상담 전에 정리해 두면 좋은 준비 항목 체크리스트
- 업무 흐름별 도입 순서와 초기 설정 시 주의할 점
- 개인정보와 자료 열람 권한에 대한 안내
- 도입 범위와 협업 방식에 대한 자주 묻는 질문
여기에 없는 내용은 문의하기로 남기시거나 +82-62-600-0911로 전화하시면 확인해 드립니다.
도입 전 준비 체크리스트
상담 전에 정리해 두면 좋은 항목은 다음과 같습니다. 최근 한 달 거래 건수와 카드 사용 비중, 연결할 계좌와 카드 목록, 사용할 계정과목 체계, 세금계산서 발행 담당자, 급여 인원과 지급일입니다.
기존 장부가 있다면 최근 마감된 기간의 시산표를 준비하십시오. 거래처가 여러 개인 회계 사무소는 수임처 목록과 담당자별 권한 범위도 함께 정리하면 상담이 짧아집니다.
항목을 미리 적어 두면 상담 자리에서 확인할 내용이 줄어듭니다. 아래 표를 그대로 채워 오시면 현재 장부 구조를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 준비 항목 | 형태 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 거래 규모 | 숫자 | 최근 한 달 거래 건수와 카드 사용 비중 |
| 연결 대상 | 목록 | 연결할 계좌와 카드, 각 계정의 권한 보유 여부 |
| 계정과목 체계 | 문서 | 기존 장부에서 쓰던 계정과목 이름과 코드 |
| 세금계산서 | 담당자 | 발행 담당자와 발행 주기 |
| 급여 | 숫자 | 급여 인원과 지급일 |
| 기존 장부 | 문서 | 최근 마감된 기간의 시산표 |
| 회계 사무소 | 목록 | 수임처 목록과 담당자별 권한 범위 |
상담 시 함께 확인하는 항목
업무 흐름별 도입 가이드
전표 자동분개부터 시작할지, 증빙 수집이나 세금계산서 대사부터 시작할지에 따라 초기 설정 순서가 달라집니다. 거래가 많은 항목부터 자동화하면 효과를 빨리 확인할 수 있습니다. 급여와 정산은 인원과 항목이 확정된 시점에 연결하는 편이 안전합니다. 각 기능의 범위는 서비스 소개 페이지에서 업무 흐름 순서로 확인할 수 있습니다.
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1단계
계좌·카드 연결
거래가 들어오는 통로를 먼저 연결합니다. 권한이 없는 계정은 별도 확인이 필요합니다.
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2단계
계정과목 정리
기존 장부와 같은 체계로 맞춥니다. 여기서 어긋나면 나중에 다시 손봐야 합니다.
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3단계
전표 자동분개
거래 건수가 많은 항목부터 자동화합니다. 규칙과 증빙이 쌓일수록 검토할 항목이 줄어듭니다.
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4단계
세금계산서·급여
인원과 항목이 확정된 뒤 연결합니다. 발행 담당자와 지급일을 함께 등록하십시오.
초기 설정에서 자주 막히는 부분
계정과목 체계를 기존 장부와 다르게 잡으면 나중에 다시 맞춰야 합니다. 처음 등록할 때 기존 장부에서 쓰던 이름과 순서를 그대로 옮겨 오는 편이 안전합니다.
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거래처 이름은 정식 명칭으로
줄여 쓰면 자동 분개 규칙이 헷갈립니다. 등록 단계에서 정식 명칭을 기준으로 통일하십시오.
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권한 없는 계정은 따로 확인
카드와 계좌를 연결할 때 권한이 없는 계정은 별도 절차가 필요합니다. 미리 목록을 만들어 두면 연결이 끊기지 않습니다.
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첫 주에 예외 건 정리
연결이 끝난 뒤 첫 주에 분류되지 않은 거래를 정리해 두면 이후 검토가 훨씬 가벼워집니다.
개인정보와 자료 관리 안내
회계 자료에는 거래처 정보와 개인정보가 함께 들어갑니다. 수집 항목과 보유 기간, 위탁 여부는 개인정보처리방침에 정리되어 있습니다. 문의 양식으로 받는 정보도 같은 방침을 따릅니다.
자료 열람 권한은 역할별로 나뉘며, 내려받은 기록이 남습니다. 담당자가 바뀌어도 누가 어떤 자료를 확인했는지 추적할 수 있습니다.
- 수집 항목
- 문의 시 이름, 연락처, 회사명과 문의 내용을 받습니다.
- 보유 기간
- 방침에 정한 기간 동안 보관하고, 이후에는 지체 없이 파기합니다.
- 열람 권한
- 역할별로 나뉘며, 필요한 범위만 공유할 수 있습니다.
- 기록
- 자료를 내려받은 기록이 남아 확인할 수 있습니다.
장부를 옮기는 일은 한 번에 끝나지 않습니다. 상담에서 현재 구조를 확인한 뒤 범위와 순서를 정합니다.
자주 묻는 질문
아래 FAQ에서 도입 범위와 협업 방식에 대한 질문을 정리했습니다. 여기에 없는 내용은 +82-62-600-0911 또는 [email protected]으로 문의하시면 확인해 드립니다.
AI 회계 자동화는 전표 입력과 분개를 어디까지 대신해 주나요?
거래 내역을 읽고 계정과목을 추천하는 단계부터 담당자가 확정하는 단계까지 지원합니다. 규칙과 증빙이 쌓일수록 검토할 항목이 줄어들며, 확정 전 검토 화면에서 결과를 확인하고 수정할 수 있습니다.
기존 장부를 그대로 옮길 수 있나요?
최근 마감된 기간의 시산표를 기준으로 이관 범위를 정합니다. 계정과목 체계가 기존 장부와 다르면 상담에서 매핑 방법을 함께 확인합니다.
세무대리인과 함께 쓸 수 있나요?
수임처 관리로 거래처별 장부를 분리하고 필요한 범위만 공유할 수 있습니다. 자동 분개 결과를 함께 검토하고 결산 체크리스트로 남은 항목을 확인하는 방식으로 협업합니다.
도입까지 얼마나 걸리나요?
거래처 수와 계정과목 체계 복잡도에 따라 달라집니다. 상담에서 현재 장부 구조를 확인한 뒤 일정을 안내합니다.
상담은 어떻게 신청하나요?
문의하기 페이지의 양식으로 남기시거나 +82-62-600-0911로 전화하시면 됩니다. 사업장은 광주광역시 서구 상무중앙로 110입니다. 상담 가능 시간은 평일 09:00 - 18:00이며 주말과 공휴일은 휴무입니다.
준비가 끝났다면 다음 단계로
체크리스트를 채우고 상담을 신청하시면 현재 장부 구조에 맞는 도입 범위와 순서를 안내해 드립니다. 요금제와 기능 범위를 먼저 비교해 보고 싶다면 해당 페이지에서 확인하실 수 있습니다.